Lenka Šáchová: Od pojištění a hypoték ke komplexnímu poradenství

Hodnoty, jistota a kvalitní služba - tři věci, bez kterých už si Lenka svou poradenskou praxi nedokáže představit. Její cesta začala ale v úplně jiném prostředí - u komodit a hypoték. Dnes staví mikrotým, vzdělává se a patří mezi nejrychleji rostoucí poradce ve Freedom. Co všechno k tomu vedlo?

Bez důvěry a jistoty to v poradenství nejde

Zkušenosti ve finančním sektoru začala Lenka sbírat už na vysoké škole, kdy řešila osobní pojištění a zaměstnanecké programy.  Po mateřské se ponořila do úvěrů a hypoték, ale poměrně rychle se vypracovala z běžného poradce na vedoucí týmu a začala školit. Už v té době věděla, že poskytovat klientům jen jednostranně zaměřené služby jí úplně nesedí a navíc měla po pár letech v oboru pocit, že už nemá kam růst, co se učit. Postupně se proto zapojila i do komoditního prostředí. 

„Vždycky jsem chtěla mít v portfoliu výjimečné věci, něco s přidanou hodnotou pro klienty. Zároveň ale musím společnosti, se kterou spolupracuji, věřit.“ 

V komoditním prostředí se sice dostala k zajímavým možnostem investic, ale firma jí brzy přestala sedět svým přístupem V průběhu spolupráce se neustále měnily podmínky, komunikace vázla a vedení to vůbec neřešilo. V jednu chvíli zvažovala odchod mimo obor, jen aby si mentálně odpočinula. Zároveň však přicházela silná zpětná vazba od klientů, kteří oceňovali její způsob práce, strukturu a schopnost vysvětlovat. I díky nim zůstala u poradenství, ale hledala způsob, jak ho dělat jinak.

Audit důchodů jako první impuls

V době, kdy přemýšlela nad změnou, začala si všímat, co se na trhu děje. Zaujala ji služba, která v té době nebyla běžná — audit důchodů od Freedom. Měl konkrétní dopad, jasný výstup a klientovi poskytoval něco, co jinde nedostal.

Zpočátku ale nechtěla nic měnit. Odmítala nabídky, držela se hypoték a neplánovala rozšiřovat praxi. K rozhodnutí přejít do Freedom došlo až ve chvíli, kdy pochopila, že už nestojí jen na jednom silném produktu, ale na systému, který dává práci strukturu a kvalitu - od servisního modelu přes investiční poradenství až po krizový a dědický plán. 

Důležitou roli sehrálo i prostředí a tým, do kterého nastupovala. 

„Freedom je pro mě Pendolino finančního trhu. To, jak je všechno promyšlené, jak je přístup opravdu komplexní, i jejich vize do budoucna. Navíc tu člověk cítí opravdovou podporu, partnerské jednání a ochotu ke sdílení know-how.“

Podle Lenky nejde jen o služby, ale o způsob práce, který umožňuje růst, přemýšlet nad souvislostmi a vytvářet pro klienty řešení, která mají dlouhodobou hodnotu.

Investice, placené poradenství a EFA jako další krok

Lenka se rozhodla kompletně změnit způsob práce. Stanovila si interní cíle - být mezi třemi až pěti nejlepšími v měsíci. A dokázala to. Potvrdila si, že změna systému přináší výsledky, když se opírá o jasné kroky a kvalitní proces.

Jejím aktuálním cílem je sebevzdělávání, získání titulu EFA a rozšíření praxe směrem k placenému investičnímu a servisnímu poradenství. I z praktických důvodů, část roku chcet trávit na cestách, a proto potřebuje model, který nestojí jen na počtu schůzek a novém businessu. Kombinace placeného investičního a servisního poradenství jí dává prostor na práci i život.

A co říká o Freedom?
„Když máte unikátní a kvalitní službu, oporu v systému a jasné přínosy pro klienta, nemusíte tlačit. Nemusíte improvizovat. Nemusíte dělat věci jen proto, že „se to tak dělá“. Poradenství pak stojí na důvěře, klidu a hodnotě, kterou dokážete klientovi dlouhodobě předat. A přesně tam chci být.“