Pracujete ve financích
a chcete vybudovat
hodnotný klientský kmen?

Získejte jedinečné konkurenční výhody
a nabídněte svým klientům více než ostatní.

Chci zjistit více
Pracujete ve financích a chcete vybudovat hodnotný klientský kmen?

Získejte komplexní systém
pro vybudování hodnotného
klientského kmene

Získejte komplexní systémpro vybudování hodnotnéhoklientského kmene

7 otázek, které by si měl
každý poradce položit

Jak vypadá dnes váš byznys?

Odpovězte si na 7 otázek o vašem dnešním poradenství a porovnejte své odpovědi s možnostmi, které
vám nabízí systém Freedom. Všechny tyto oblasti propojuje a řeší pod jednou střechou.

Vlastníte 100 % svého klientského kmene?

Je kmen skutečně smluvně váš? Můžete ho předat, prodat nebo z něj celoživotně profitovat?
BEZ VLASTNICTVÍ KMENE PRACUJETE PRO NĚKOHO JINÉHO - I KDYŽ TO NĚKDY NEMUSÍ BÝT NA PRVNÍ POHLED ZŘEJMÉ.

Zpracováváte klientům Audit státních důchodů?

Státní důchodové zabezpečení je důležitou součástí celkového zabezpečení klienta a jedním ze základních vstupů pro kvalitní finanční plán. Pomáháte svým klientům získat vyšší starobní, invalidní či pozůstalostní důchody od státu? Umíte jim v této oblasti skutečně poradit?
UMÍTE SVÝM KLIENTŮM ODPOVĚDĚT, KOLIK A ZA JAKÝCH PODMÍNEK DOSTANOU OD STÁTU?

Zpracováváte pro klienty komplexní online finanční plán?

Reprezentativní dokument, který jste schopni vygenerovat do 15 minut a který pokrývá problematiku správy privátních financí celé rodiny.
ODNÁŠÍ SI VÁŠ KLIENT ZE SCHŮZKY KONKRÉTNÍ PLÁN, KDE MÁ VŠECHNA DOPORUČENÍ ČERNÉ NA BÍLÉM?

Zpracováváte klientům také Krizový plán?

Důležitý dokument, který klientovi jasně říká, co má dělat při různých krizových situacích - a především jak se na ně předem připravit.
KDYŽ PŘIJDE SKUTEČNÁ KRIZE, MÁ VÁŠ KLIENT V RUCE PLÁN, PODLE KTERÉHO MŮŽE POSTUPOVAT?

Zpracováváte klientům Dědický plán?

Plán předání majetku, který klientovi ukazuje, co po něm jednou zůstane a jak by byl jeho majetek rozdělen podle zákona. Pomáhá včas nastavit předání majetku tak, aby byl chráněn i po úmrtí klienta nebo jeho partnera a aby v rodině nevznikala zbytečná překvapení.
VĚDÍ VAŠI KLIENTI, JAK BUDE JEJICH MAJETEK ROZDĚLEN - A ZNAJÍ SVÉ MOŽNOSTI, POKUD JIM ZÁKONNÉ ROZDĚLENÍ NEVYHOVUJE?

Poskytujete klientům placené investiční poradenství?

Zprostředkování investic versus placené investiční poradenství. Dvě formy práce s investicemi, které mají zásadní vliv jak na přínos pro klienta, tak na ekonomiku vašeho poradenského byznysu.
VYDĚLÁVÁTE Z PRODEJE PRODUKTU, NEBO Z DLOUHODOBÉ PÉČE O KLIENTOVO PORTFOLIO?

Poskytujete klientům služby a servis nad rámec sjednání finančních produktů, za které jsou ochotni vám pravidelně platit?

Může jít například o zpracování finančního plánu, odbornou konzultaci nebo pravidelný servis a dlouhodobou péči.
PLATÍ VÁM KLIENTI ZA VAŠE SLUŽBY A PÉČI - NEJEN ZA SJEDNÁNÍ FINANČNÍCH PRODUKTŮ?

Využijte skutečný potenciál vašeho
klientského kmene, znásobte a stabilizujte své příjmy.

Podívejte se, jak se změnila ekonomika klientského kmene našeho kolegy Karla poté, co v roce 2021 začal využívat systém Freedom. Vývoj jeho příjmů ukazuje nejen jejich výrazný růst, ale především změnu struktury a postupné budování pravidelného příjmu z kmene přibližně 300 klientů.

Před využitím systému
Freedom

83 123 Kč
2017
260 380 Kč
2018
255 813 Kč
2019
326 066 Kč
2020

Po využití systému
Freedom

694 961 Kč
2021
960 393 Kč
2022
1 137 517 Kč
2023
1 785 641 Kč
2024
2 050 766 Kč
2025

Investice

Majetek

Ostatní

Spočítejte si skutečnou hodnotu vašeho kmene

Kalkulačka potenciálu kmene
Spočítejte si skutečnou hodnotu vašeho kmene

Objevte skutečný potenciál
vašeho kmene!

Nechte si vyčíslit skutečnou hodnotu vašeho kmene. Připravíme pro vás srovnávací report toho, co dnes máte a co vám váš kmen může skutečně přinášet.