Může v ČR fungovat model placeného finančního poradenství?

Placené servisní poradenství je v Česku pořád kontroverzní téma. Může si poradce říct o paušál, když bere provize a kde je hranice daná legislativou? V tomto videu rozebíráme, proč placené servisní poradenství dává smysl, komu funguje a proč může být cestou z nekonečné akvizice k dlouhodobé péči o klienty.

7 chyb finančních poradců, které je stojí statisíce ročně

Řada finančních poradců má stovky klientů, ale i tak každý měsíc řeší stále nové akvizice. Existuje z tohoto "křeččího kolečka" cesta ven? Pojďme si představit 7 chyb, které vás v tomto stavu udržují. Možná zjistíte, že vydělat sto tisíc měsíčně jde i bez zbytečného stresu.

Audit státních důchodů: vyšší penze pro klienty a kvalitní základ pro finanční poradenství

Jak funguje Audit státních důchodů, naše unikátní služba a magnet na nové klienty? Podívejte se na ukázku z webináře, který vedl náš kolega Jan Grufík, a seznamte se s naším komplexním přístupem k této problematice.

Ukázka komplexního finančního plánu podle Freedom

Jak pracujeme s klienty? Podívejte se na ukázku našeho komplexního finančního plánu pro fiktivního klienta.