Může v ČR fungovat model placeného finančního poradenství?
Freedom
Placené servisní poradenství je v Česku pořád kontroverzní téma. Může si poradce říct o paušál, když bere provize a kde je hranice daná legislativou? V tomto videu rozebíráme, proč placené servisní poradenství dává smysl, komu funguje a proč může být cestou z nekonečné akvizice k dlouhodobé péči o klienty.
Většina poradců v ČR jede čistě provizně a jakýkoliv servis navíc řeší s klientem tehdy, když jim zbyde čas. Na začátku kariéry je to jednoduché. Jenže ve chvíli, kdy máte stovky klientů, dožene vás realita - na skutečnou individuální péči není čas a vlastní seberozvoj naháníte po večerech.
V tomto webináři naši zkušení poradci Jan Grufík a Václav Šimek ukazují, kdy a jak může fungovat placené servisní poradenství (SERPO): co vám dovoluje legislativa, co už je „v provizi“ a kde naopak dává smysl férově si nechat zaplatit za nadstandard (pravidelné aktualizace finančního plánu, krizový a dědický plán, profesionální likvidace pojistných událostí nebo právní servis). Dozvíte se i praktické věci: jak vše vysvětlit klientm, proč preferovat měsíční platbu a jak nastavit cenu tak, aby nešla proti důvěře klienta, ale pokryla reálné náklady a vytvořila stabilní „pečovatelský“ příjem.
Pokud přemýšlíte, jak se dostat z křeččího kolečka akvizic a začít budovat klientský kmen, který má hodnotu i za 10 let, tohle je dobrý start.
Toto je jen krátká ukázka z webináře. Pokud chcete vidět celý záznam, napište si o něj na info@freedom.cz.
V tomto webináři naši zkušení poradci Jan Grufík a Václav Šimek ukazují, kdy a jak může fungovat placené servisní poradenství (SERPO): co vám dovoluje legislativa, co už je „v provizi“ a kde naopak dává smysl férově si nechat zaplatit za nadstandard (pravidelné aktualizace finančního plánu, krizový a dědický plán, profesionální likvidace pojistných událostí nebo právní servis). Dozvíte se i praktické věci: jak vše vysvětlit klientm, proč preferovat měsíční platbu a jak nastavit cenu tak, aby nešla proti důvěře klienta, ale pokryla reálné náklady a vytvořila stabilní „pečovatelský“ příjem.
Pokud přemýšlíte, jak se dostat z křeččího kolečka akvizic a začít budovat klientský kmen, který má hodnotu i za 10 let, tohle je dobrý start.
Toto je jen krátká ukázka z webináře. Pokud chcete vidět celý záznam, napište si o něj na info@freedom.cz.
