Jak se stát elitním poradcem dřív, než vaši práci převezmou sjednavače a AI

13.02.2026
Freedom
Svět finančního poradenství prochází největší revolucí za posledních 20 let a role „prodejce produktů“ postupně mizí. AI dnes prodává finanční produkty rychleji než většina poradců. Pokud jen sjednáváte smlouvy, jste snadno nahraditelní. 
Co klienti skutečně potřebují? Průvodce, který jim pomůže orientovat se v chaosu finančního světa – od důchodů až po plánování předání majetku. Budoucnost patří těm, kteří neprodávají, ale komplexně spravují finanční životy rodin – od důchodů po předání majetku.

Na webináři vám ukážeme, jak vystoupit z davu zprostředkovatelů a stát se pro klienty nepostradatelným partnerem na celý život. Naučíte se převzít kontrolu nad rodinným portfoliem a vybudovat odolný byznys postavený na skutečném poradenství a dlouhodobém servisu.

Na co se můžete na webináři těšit?

  1. Budoucnost profese v ohrožení: Proč čistý prodej produktů ztrácí smysl a které činnosti za vás už brzy převezmou automaty a AI.
  2. Strategie „Rodinné finanční kanceláře“: Jak díky komplexnímu přístupu ovládnout 100 % klientských aktiv a přestat se dělit o pozornost s konkurencí.
  3. Matematika úspěšného poradce: Porovnání potenciálu příjmů z jednorázového prodeje vs. dlouhodobého servisu a správy aktiv (AUM).
  4. Audit státních důchodů a krizové plány: Konkrétní nástroje, které vám otevřou dveře k té nejbonitnější klientele a vytvoří prostor pro placené služby.
  5. Dědictví jako největší příležitost: Proč je mezigenerační předání majetku klíčem k loajalitě, kterou žádný srovnávač nedokáže nahradit.
  6. Případové studie: Reálné příklady poradců, kteří přešli na komplexní model poradenství a znásobili objem spravovaného majetku a svých příjmů.

Pro koho je webinář určen?

Tento webinář jsme připravili pro poradce, kteří:
  • Odmítají být pouhými „prodejci“: Chtějí přestat fungovat jako živé rozhraní pro vyplňování smluv a chtějí být pro klienta skutečnou autoritou.
  • Chtějí radikálně zvýšit hodnotu svého kmene: Hledají způsob, jak z jednoho klienta vytěžit maximum díky komplexnímu servisu, nikoliv díky tlaku na prodej.
  • Hledají „neprůstřelný“ byznys model budoucnosti: Chtějí systém, který je udržitelný, škálovatelný a který jim bude generovat příjmy i v době, kdy trh s produkty ochladne

Kdy? 18. 3. 2026 v 9:00 
Kde? Online na platformě ZOOM
Co vás čeká? 60 minut webináře + 15 minut prostor na diskuzi; po webináři možnost podívat se na záznam

Chci se přihlásit na webinář